关于比特币和数字村，从研报中寻找预期的差异，以价值的名义进行炒作。

从研究报告中寻找不良预期，

以价值之名，实为炒作。

磁盘概览

【大市场观】

昨日大盘小幅放量收盘，收于2955点。 大盘在2840-3000的两个缺口之间震荡。 随着它越来越接近区间的上边缘，市场的压力将会增加。 我们仍然维持原来的观点：没有强有力的外部刺激，短期内很难突破这个区间。

【对策方向是核心】

昨日，最赚钱的新基建方向（风电+光伏+燃料电池）集体爆发，继续走高潮分化之路。 只有向日葵/康悦科技/宁波动力等少数小市值的前排个股。 大多数股票未能连接到板。 韵达强势品种（色新+光伏）没有溢价开盘。

这部分炒作的核心方向来自毛衣毡的概念。 无论是自主可控、人民币贬值、农业、稀土，都是毛毡概念的方向。 毛毡反方向是最重要的大框线操作。

【对策一：稀土永磁体】

早盘，稀土板块集体行动比特币绝对底部，资金疯狂拉动稀土板块。 华北稀土市值400亿涨停收盘，包钢市值800亿涨停。 稀土引爆的逻辑主要有两点：

1）贸易反制的概念。 国产稀土一直是美国对中国比较依赖的出口产品，所以这次美国3000亿关税清单只少了一种稀土。 一旦摩擦加剧，中国很可能大幅提高稀土出口价格，向对方施压。

2）5月14日，云南腾冲与缅甸边境关闭，禁止所有稀土业务相关商品进出口。 目前已确认闸口已关闭，不接受任何稀土相关商品的报关。 稀土矿不能再从缅甸出口到中国。 进口减少抑制了国内供应，推高了稀土价格。 其中，氧化镝价格由五一假期结束时的148-149万元/吨上涨至目前的158-160万元/吨。 这个逻辑是三月份提出来的，现在正式执行了。

不过，稀土板块昨日高潮明显，今日分化。

【对策二：农药】

稀土之后，毛毡对冲农药方向继续相对强势。 在600亿美元的杀虫清单中，还有一种杀虫剂可以使用。 近期，秋粘虫席卷了我国11个省份的52个城市（秋粘虫是我国一种新的入侵害虫），催生了对农药的需求。

600亿反名单不可能逐一炒作，追加的消息刺激更可能激发市场短线资金的协同效应。

【对策三：大飞机】

午后大飞机板块爆发，天宝基建直线长腿涨停，银邦股份/爱乐达/赛象科技等跟随涨停，博云新材开盘，大飞机方向小幅变化下午。

大型喷气式飞机爆发的原因主要是盘中消息：据知情人士透露，中国和欧洲的航空监管机构即将达成一项具有里程碑意义的协议，该协议将使飞机更容易在彼此的市场上获得认证和销售。 知情人士说，中国民用航空局和欧洲航空安全局（EASA）计划最快在 5 月 20 日签署该协议。

对于美国来说，飞机（波音）一直是中国最大的进口项目，耗资数十亿、数百亿美元。 获得或失去中国这个大客户，对于波音和空客来说，都是一次巨大的产业结构重组。 因此，中国与欧洲相关领域的合作（空客）也在给美国施压，大飞机也是毛衣反制对象。

【概括】

当前市场围绕毛毡概念，尤其是反制概念尤其值得关注。 这是短线资金日常主题轮动的共同属性。 无论是之前的自控、风电光伏、农业，还是昨天的稀土、大飞机，核心暗线其实都是毛毡对策的概念。 但短线题材轮动速度加快，自主可控持续3天，风电、光伏持续1天。

总体来看，日内题材轮动加速，市场整体情绪仍在恢复中。 指数维持区间震荡，板块轮动仍是后市主旋律。 密切关注最新消息刺激+毛毡对策，尽快上车，才是短期制胜之道。

比特币

【什么是区块奖励减半】

比特币是监管者不太喜欢的东西，所以之前一直没有解读。 然而，比特币近期持续上涨。 如果有人问为什么，我们简单说一下。

比特币的核心还得从区块奖励说起。

首先，区块奖励是矿工通过算力解决相关数学问题并创造新区块后获得的奖励。 在比特币发明初期，区块奖励是50个比特币/块，也就是说矿工每挖一个区块，就可以获得50个比特币。 为了控制比特币的数量，发明比特币的人设置了一个非常强大的机制：每开采出210,000个区块，区块奖励减半。 2012年11月，比特币第一次区块奖励减半，2016年7月，第二次。 周期约为4年。 下一次区块减半将在2020年5月左右，正是由于这种机制，保证了比特币供应的稳定性比特币绝对底部，2040年左右最大总量将达到2100万枚。

【区块奖励减半的影响】

区块奖励减半以压缩供应，因此比特币整体呈现 4 年的市场周期。 大约在每次减半前1-1.5年，比特币的价值开始上涨，然后见顶回落。

2012年11月，比特币首次区块奖励减半，比特币价格底部上涨24倍；

2016年7月，比特币第二次区块奖励减半，比特币价格从底部上涨了48倍。

预计2020年5月左右第三次区块奖励减半，因此目前处于比特币上涨期，这也是本轮比特币价格上涨的主要原因。

【概括】

简单说一下比特币，不是推荐大家玩比特币，币圈深，了解涨的原因就行。 比特币虽然有4年一个周期，但为什么价格会越来越高，背后其实有更深层次的逻辑：

第一，比特币独立于任何经济体，不属于任何国家的货币体系；

第二，比特币的数量是恒定的，不会出现超支；

三是安全性好。

这三个原因决定了比特币是一种非常理想的新货币，具有很强的抗通胀和避险属性。 这就是为什么说“央行囤黄金，江湖囤币”。 这也是本轮比特币上涨的第二大原因。

当然，事情就是这么一回事，跟大家分享一下逻辑，但是最近区块链板块的高潮已经过去了，还是要谨慎。

消息

【数字村】

有关部门印发《数字村庄发展战略纲要》，指出到2020年，数字村庄建设取得初步进展。 全国行政村4G覆盖率超过98%，农村互联网普及率显着提高。 到2025年，数字村庄建设取得重要进展。 4G在农村的普及和5G的创新应用，显着缩小了城乡“数字鸿沟”。 到2035年，数字村庄建设取得重大进展。 城乡“数字鸿沟”大幅缩小，农民数字素养显着提高。

所谓数字农村战略就是“三农+互联网”，利用网络互利的技术，进一步提高农村生产效率和生活水平，同时实现“全民小康”的终极目标。到 2020 年取消上限”。 所以大家要注意“农业+互联网”这个概念，尤其是“农业+电商”这个细化概念。

2018年一号文件首次提出数字村的概念。 今年年初的一号文件进一步细化了相关支持政策，近期的相关纲要文件也终于落实到位。

相关个股参考乡村振兴概念的同花顺（代码880905）。

【“新基建”数据亮眼】

最新宏观数据显示：

1-4月份，基础设施投资同比增长4.4%，增速与一季度持平； 其中，信息传输业投资增长26.1%，铁路运输业投资增长12.3%，道路运输业投资增长7%。

1-4月份，制造业投资同比增长2.5%，增速比一季度回落2.1个百分点。 其中，高技术制造业投资增长11.4%，电子和通信设备制造业投资增长15%，仍保持较高增速。

总体来看，一季度以来，“新基建”方向的投资保持较高增速，政策对“新基建”的偏​​好在宏观数据上有所体现。

【智能航运】

交通运输部等七部门16日在青岛印发《智慧航运发展指导意见》，明确2020年底前完成智慧航运顶层设计，高质量打造智慧航运到2050年将形成系统。

【4月房价环比上涨】

4月，全国70个大中城市中，有67个城市新建商品住宅价格环比上涨。 秦皇岛以1.8%的涨幅领跑，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.3%、1.1%和0.4%。 从新房房价环比涨幅城市榜单来看，涨幅最显着的城市是秦皇岛，重庆、昆明等城市也位列前十。 统计局数据显示，4月份，一二三线城市商品房销售价格稳中小幅上涨，其中一、二线城市新建商品房和二手房销售价格上涨。二线城市均同比小幅扩张。

【昨日北上资金数据】

昨日，北向资金全天净流出34亿。 市场在这几日强烈抵御了北向资金的疯狂流出，因此预计后续北向资金流出对市场的影响将相对减弱：